钉钉审批流程搭建与自定义教程

一、审批功能概览

审批是企业运营中不可或缺的环节——从请假申请到报销核销，从采购下单到合同签审，每天都有大量流程需要流转。传统纸质审批效率低、周期长，钉钉审批将全部流程搬到线上，员工可随时随地提交和处理，大幅提升组织运转速度。

钉钉审批系统兼具丰富的内置模板和强大的自定义能力，无论是几十人的初创团队还是数万人的集团企业，都能搭建出贴合实际的审批方案。

二、内置审批模板

钉钉预置了覆盖日常办公高频场景的审批模板，启用后员工即可直接使用：

三、自定义审批表单

当内置模板无法覆盖业务需求时，管理员可以自行创建完全定制化的审批表单。

1. 创建步骤

• 管理后台 → OA审批 → 创建新审批
• 填写审批名称、选择图标和所属分组
• 进入可视化表单设计器，拖拽组件即可完成表单搭建

2. 表单组件清单

钉钉提供全面的组件来满足各种数据采集需求：

• 基础输入 — 单行文本、多行文本、数字、金额、日期、日期区间
• 选择控件 — 单选框、多选框、下拉菜单
• 高级控件 — 图片上传、附件上传、关联审批、明细子表单
• 人员控件 — 部门选择器、员工选择器、联系人选择器
• 运算控件 — 公式字段，可根据其他字段值自动计算结果
• 辅助控件 — 文字说明、分割线，用于优化表单视觉布局

3. 表单设计建议

• 必填与选填 — 核心信息设为必填，辅助字段设为选填，降低员工填写负担
• 预设默认值 — 高频字段设置默认值（如日期默认当天），提升提交效率
• 字段联动 — 设置显隐联动规则，如选择「出差」时才展示「目的地」字段
• 引导提示 — 为复杂字段添加占位文字，引导员工正确填写

四、审批流程设计

表单搭建完成后，需要配置审批流转规则——决定「谁来审批」以及「按什么顺序审批」。

1. 流程节点类型

• 审批人节点 — 指定审批人或按组织角色/层级自动匹配
• 抄送人节点 — 将审批动态通知给相关人员（无需其操作）
• 条件分支节点 — 根据表单数据自动路由到不同审批路径
• 办理人节点 — 指定执行人完成某项操作后流程方可继续

2. 审批人匹配方式

• 固定人员 — 指定一位或多位确定的审批人
• 直属主管 — 系统自动匹配申请人的直属上级
• 逐级上报 — 从直属主管起逐级审批至指定层级
• 角色匹配 — 按组织角色自动路由（如财务总监、HR 负责人）
• 申请人自选 — 提交时由申请人自行指定审批人

3. 条件分支案例

条件分支让复杂审批逻辑自动化，常见配置方式：

• 按金额分级 — 报销 ≤ 5000 元走部门主管，> 5000 元加审副总，> 50000 元报总经理
• 按请假天数 — 1~3 天由主管审批，超过 3 天需 HR 复核
• 按部门差异 — 技术部走技术总监审批链，市场部走市场总监审批链

五、审批操作实务

1. 提交审批

• 工作台 → OA审批 → 选择类型 → 填表 → 提交
• 提交后可在「我发起的」中查看实时流转进度
• 尚未被处理的审批支持撤销重新提交

2. 审批处理

审批人收到待处理通知后可执行以下操作：

• 同意 — 审批通过，流转至下一环节
• 拒绝 — 驳回申请，须填写拒绝理由
• 转交 — 将审批权转交给其他同事
• 退回修改 — 退回至申请人或上一节点修改后重新提交
• 加签 — 临时追加审批人，如需其他部门会签

3. 催办与提醒

• 审批到达时自动推送钉钉消息通知
• 超过 24 小时未处理将触发催办提醒
• 申请人可手动发起「催办」推送
• 管理员可配置超时自动转交或自动通过规则

六、审批数据分析

钉钉审批系统自动沉淀全量审批数据，管理层可随时调取分析。

• 审批看板 — 可视化展示各类审批的发起量、通过率、平均处理时长
• 数据导出 — 一键导出 Excel 格式的审批明细数据，便于二次分析
• 考勤联动 — 请假、出差、外出审批通过后自动同步更新考勤记录
• 财务对接 — 报销审批数据可导出并对接财务系统，实现半自动入账

七、常见问题